財務規劃

現代人在忙碌的生活中,往往無法為未來多做設想。縱使有些許想法,也不知如何落實實踐。財務規劃的目的正是為您的未來尋找了一個出口,不管您的目標是短、中、長期,我們皆樂意為您提供適當的解決方案。

我們存在的理由是為了與您一同攜手,藉由審慎的規劃,逐步實踐您的財務目標。

財務規劃的過程包括評估財務狀況、審視財務目標、擬訂因應的計畫、落實計畫內容、定期評估與回顧。一份完善的財務規劃可以協助您達成每一階段的財務目標,並且讓您安心。

藉由我們專業的團隊,為您建立一個財務安穩的未來。我們會依據您的目標,為您建立有效率的財務規劃方針。
財富管理

對於閣下累積的財富,我們將協助您保值,並且讓您的財富穩健的增加。

當您的資產日漸壯大的同時,我們協助您建立安全穩健的財富管理策略。妥善保護累積而來的財富,是財富管理的第一步。我們透過與閣下的討論,確認閣下的目標,運用不同的策略及技巧,在保障閣下財富的同時,也為閣下帶來穩健的收益。

對於閣下累積的財富,我們除了協助閣下做好保全以外,更為閣下計畫如何將這財富安全的移轉至閣下的下一代。我們將為閣下建立起財富的防火牆,以避免閣下的財富受到侵蝕。

我們將協助閣下降低稅務上的支出,並確保下一代能確實、完整的接收閣下的財產。我們不僅服務您,更服務您的家人。
風險管理

在閣下為家庭付出而於事業上奮鬥的同時,我們為閣下想好了萬全的策略。投過風險的管理,不管是閣下的財產、或是閣下的責任,我們都已經幫閣下預備好了最佳的方案。除了保障閣下財產的安全以外,更保障閣下的人身風險。

透過我們有系統的規劃,將在閣下的安全需求前提下,為閣下省下為數可觀的保費支出,並能達到有效的風險預防。

在風險發生的時候,我們能藉由已經幫閣下規畫好的計畫,順利的照顧您尚未完成的責任。

我們將協助閣下,讓閣下的每一分錢發揮它最大的效用。
投資方案

我們為閣下提供不同的投資方案,是以閣下的目標、年期、風險取向等為依據。

我們依據您人生中不同的需要,為您建構符合您人生階段的投資組合。透過專人的服務,與閣下貼近的討論,為您量身訂做最適宜閣下的投資方案。

我們將為閣下建立一套閣下專屬的投資方案,有別於套餐式的投資方案。藉由定時與閣下的討論與檢視的過程中,適時調整閣下的投資組合。同時因應市場的狀態,為閣下設計出最佳的資產配置策略。

我們在執行策略的同時,將不斷回顧是否與建立投資方案目標時的方向一致。目的是為了確保閣下的投資能與閣下的投資政策吻合。
退休安排

我們將協助閣下完成退休目標,不論今日閣下是處於人生中的哪一階段,我們皆有信心能為閣下的退休生活做好安排。

在閣下為退休生活準備的同時,我們協助閣下依據閣下的退休目標,建立起完善的退休金準備計畫,讓閣下能依循著既定的方針,如期的完成退休目標。

在閣下退休之後,我們將肩負起為閣下妥善管理資金的責任,藉由我們全方位的管理,為閣下創造足以因應退休生活所需的現金流。

協助閣下完成退休計畫的夢想,是我們無上的榮耀。
稅務安排

我們並非認同逃稅。事實上透過適當的安排,將可為閣下合法的降低稅率、轉移或者延遲稅務負擔。

因應閣下不同的身分,我們將協助閣下在可能及法令允許的情況下,為閣下安排稅務上的規劃。例如,為閣下建立信託。

我們亦可為閣下的企業,進行重組分析,務求降低閣下的稅率。必要時,將協助閣下成立控股公司或尋求其他更佳的投資機會。
離岸安排

個人或者企業會因應不同的原因把資產安排到海外,例如:降低稅務支出、資料保密以及風險管理、資產保障等。

我們可協助您在合法的前提下,為您做出最適當的離岸安排。這些方式可能是成立信託、離岸公司、合夥關係、或者其他的法律實體。

藉由離岸的安排,可確保您的資產受到合法安全的保障。這些離岸的金融中心提供優惠的稅務政策,讓您降低您的稅務支出。除此之外,離岸法律制度在合法的前提下,亦可提供您相當程度的保密,可以確保您的資產不受意外事件威脅與第三者的干涉。